Dow Jones-futures stijgen nadat Nasdaq leidt tot ongelijke marktrally

De Dow Jones-futures stegen vrijdagochtend, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures. De poging tot rally op de aandelenmarkt boekte donderdag vooruitgang, vooral op de Nasdaq, te midden van enkele hints dat de inflatie een hoogtepunt bereikt.




X



Maar die hints naar inflatie waren onder meer dalende koper- en andere grondstoffenprijzen, die ook een weerspiegeling zijn van toenemende recessierisico’s. Grondstoffengerelateerde aandelen werden donderdag zwaar getroffen.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), Service nu (NU) en Tesla (TSLA) rivalen BYD (ZULLEN) Li Auto (LI) zijn het bekijken waard, zij het om verschillende redenen. VRTX-aandelen en Li Auto hebben donderdag kooppunten vrijgemaakt, terwijl BYD-aandelen dat bijna deden. UNH-aandelen staan ​​​​bijna een uitbraak. ServiceNow is nog ver verwijderd van oude hoogtepunten, maar heeft wel een positieve stap gezet.

De aandelen Vertex en Li Auto staan ​​op de IBD 50. UnitedHealth was donderdag de IBD-aandeel van de dag.

In ander nieuws, Zendesk (ZEN) is dicht bij een private equity buy-out, meldde The Wall Street Journal donderdagavond. De kopers zijn onder andere Hellman & Friedman en Permira. ZEN-aandelen, die op donderdag een marktkapitalisatie van $ 7,1 miljard hadden, schoten begin vrijdag met 52% omhoog.

Het afgelopen jaar hebben verschillende cybersecurity-buy-outs plaatsgevonden.

In de tussentijd, Merck (MRK) voert onderhandelingen op voor een mogelijke Seagen (SGEN) overname, meldde WSJ. SGEN-aandelen stegen met 4% voor de opening, na vorige week te zijn gestegen op berichten over besprekingen. Seagen eindigde donderdag met een waardering van $ 32 miljard.

FedEx-inkomsten

Na de afsluiting, FedEx (FDX) rapporteerde fiscale inkomsten en inkomsten voor het vierde kwartaal die net de analistenmeningen voor de scheepvaartgigant misten. Maar FedEx verhoogde de winst per aandeel voor het hele jaar.

FDX-aandelen stegen met 3% in premarket-handel. De aandelen daalden met 0,4% tot 228,13 op donderdag en bereikten de afgelopen dagen weerstand bij hun 200-daags voortschrijdend gemiddelde. FedEx-aandelen zijn van de dieptepunten van begin mei af, maar bevinden zich in een lange neerwaartse trend.

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures lagen 0,75% boven de reële waarde. S&P 500-futures klommen 0,7% en Nasdaq 100-futures stegen 0,8%.

Het rendement op tienjarige staatsobligaties steeg met 5 basispunten tot 3,12%.

De prijs van ruwe olie stegen bijna 2%. Maar de koperprijs zakte met 1% na een daling in de afgelopen dagen.

Onthoud dat een nachtelijke actie in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs leidt tot daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.


Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live


Beursrally

De rallypoging op de aandelenmarkt wankelde nog maar eens binnen de dag, maar de belangrijkste indices sloten uiteindelijk dicht bij sessiehoogten.

De Dow Jones Industrial Average steeg in de beurshandel van donderdag 0,6%. De S&P 500-index klom 0,95%. De Nasdaq-composiet steeg 1,6%. De small-cap Russell 2000 steeg 1,1%.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 1,8% tot $ 104,27 per vat, wat een snelle teruggang betekende.

De koperprijs daalde met meer dan 5% tot een nieuw dieptepunt in 16 maanden. Ook andere metaalfutures en gewasprijzen verloren terrein. Dat is een teken van een tragere economische groei en misschien een piek in de inflatie.

Het rendement op 10-jaars Treasuries daalde met 9 basispunten tot 3,07% na woensdag met 15 basispunten te zijn gezakt, terwijl de angst voor een recessie toenam. Het benchmarkrendement is sterk gedaald sinds het op 16 juni het hoogste punt in 11 jaar van 3,48% bereikte.

Markten prijzen tegen het einde van het jaar iets minder verkrapping in dan voordat Fed-chef Jerome Powell woensdag getuigde voor de Senaatscommissie voor banken, gevolgd door de House Financial Services Committee op donderdag. Beleggers verwachten nog steeds overweldigend een nieuwe renteverhoging van 75 basispunten tijdens de Fed-vergadering eind juli. Die kansen werden donderdag versterkt toen Fed-gouverneur Michelle Bowman zei dat ze voorstander is van een dergelijke stap in juli, gevolgd door 50-puntenverhogingen tijdens volgende vergaderingen.


Vang de volgende grote winnende voorraad met MarketSmith


ETF’s

Van de beste ETF’s moest de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2,35% inleveren, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 1,3% inleverde. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg met 3,6%, met ServiceNow-aandelen een opmerkelijke positie. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zakte 0,5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) zakte 3,7%, en zette een scherpe uitverkoop voort. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) daalde 0,7%. US Global Jets ETF (JETS) daalde bijna 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) schoot 3,6% omhoog. De Energy Select SPDR ETF (XLE) zakte 3,7% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde met 0,4%. Het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) won 2,4%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, steeg ARK Innovation ETF (ARKK) met 7,1% en ARK Genomics ETF (ARKG) met 8,3%. Tesla-aandelen blijven een toppositie in de ETF’s van Ark Invest. Ark bezit ook een klein aandeel in BYD-aandelen.


Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken


Aandelen om naar te kijken

Vertex-aandelen stegen met 4,1% tot 283,50, waarmee een instap van 279,23 en een dalende trendlijn werden gewist. Maar de aandelen zijn sterk gestegen sinds 14 juni en vooral in de laatste vier dagen. In het ideale geval zou VRTX-aandeel pauzeren, waardoor een nieuwe handgreep en koopmogelijkheid wordt gevormd. De relatieve sterktelijn voor Vertex-aandelen is hoog. De RS-lijn, de blauwe lijn in de verstrekte grafieken, volgt de prestaties van een aandeel ten opzichte van de S&P 500-index.

Andere drugs- en biotechaandelen die sterk zijn, zijn onder meer: Eli Lilly (LLY), Bristol Myers Squibb (BMY) en Harmony Biosciences (HRMI).

UNH-aandelen klom 2,1% tot 499,81, net boven de 50-daagse lijn. UnitedHealth-aandelen bevinden zich in een basis met dubbele bodem met een kooppunt van 507,35. Aandelen hebben dinsdag hun 50-daagse lijn teruggewonnen en begonnen met drie winsten in een bovengemiddeld volume. De RS-lijn voor UNH-aandelen staat op een nieuw hoogtepunt. In de tussentijd, honderden (CNC), menselijk (HUM) en enkele andere zorgverzekeraars tonen wat kracht.

Li Auto-aandelen stegen donderdag met 6,6% tot 39,24, waarmee een kooppunt van 37,55 werd behaald na een lange, zeer diepe consolidatie. Maar de LI-aandelen zijn sinds begin mei meer dan verdubbeld. De aandelen liggen 54% boven hun voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen. Beleggers moeten waarschijnlijk wachten tot Li Auto-aandelen pauzeren en een plank of een nieuwe compacte basis vormen. Maar Li Auto-aandelen stegen weer stevig voor de opening.

Li Auto onthulde dinsdag de high-end L9 SUV-hybride, waarbij de autofabrikant een bloeiende verkoop verwacht nadat de leveringen in augustus zijn begonnen. Ook geeft de Chinese regering sterkere signalen dat ze sommige EV-subsidies na 2022 zal verlengen.

BYD-aandelen klom 3,15% tot 39,50, bijna een kooppunt van 39,81 overschreden van een 48% diepe cup-met-handvatbasis. Idealiter zou de EV-gigant een langer handvat vormen en de grote indexen halen hun achterstand in. BYD zou ook moeten profiteren van EV-subsidies en zal de komende maanden beginnen met de levering van verschillende nieuwe modellen.

TSLA-aandelen daalden met 0,4% tot 705,21 en vielen terug van het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen. Tesla zou ook een boost moeten krijgen van uitgebreide Chinese EV-subsidies. Maar CEO Elon Musk zei in een interview van 31 mei dat eind woensdag werd vrijgegeven dat de nieuwe Tesla-fabrieken in Austin en Berlijn miljarden dollars verliezen.


Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?


ServiceNow-aandelen, zoals Tesla, hebben de dieptepunten van mei tot nu toe in juni niet onderschreden. Op donderdag steeg het aandeel NOW met 5,9% tot 485,53, waarmee het boven de voortschrijdende gemiddelden van 21 en 50 dagen uitkwam. ServiceNow is deze week tot dusver met 9,5% gestegen, maar die winst is lager dan gemiddeld.

ServiceNow is nog lang niet uitvoerbaar. Misschien zal het een dieptepunt vormen, hoewel het ruim onder de grens van 200 dagen ligt. Toch is het goed om te zien dat een grote groeileider tekenen van leven vertoont. De RS-lijn voor NOW-aandelen bevindt zich op het beste niveau sinds eind maart.

Analyse van marktrally

De belangrijkste indexen zwaaiden intraday opnieuw op en neer, maar op donderdag sloten de grote indexen met behoorlijke tot sterke winsten.

Donderdag was dag vier van een beursrallypoging voor de S&P 500 en Nasdaq composiet en dag drie voor de Dow Jones.

De Nasdaq leverde een sterke koerswinst op, terwijl het volume volgens IBD-gegevens licht daalde ten opzichte van de voorgaande sessie.

Donderdag kwalificeerde zich dus niet als een vervolgdag.

Dat kan net zo goed. De prijsstijging van de Nasdaq viel niet echt op te midden van de grote prijsbewegingen van de afgelopen weken en maanden. De composiet sloot boven zijn voortschrijdend gemiddelde over 10 dagen – de Maginot-weerstandslijn – maar de technologie-zware index ligt nog steeds onder zijn 21-daagse lijn, met het 50-daagse en 200-daagse gemiddelde veel hoger.

Bearish, verwarrende tegenwind

Ondertussen zijn de macro-economische omstandigheden beslist bearish en in beweging.

Powell herhaalde in zijn twee dagen durende getuigenis van het congres dat beleidsmakers agressief zullen zijn in het bestrijden van inflatie. Hoewel een recessie niet “onvermijdelijk” is, benadrukte hij dat een zachte landing moeilijk zal zijn.

De markten zullen moeite hebben om zich te herstellen nu de Fed de rente agressief verhoogt. Maar de Fed zal niet toegeven totdat de inflatie onder controle is, wat waarschijnlijk niet zal gebeuren totdat de economie dramatisch vertraagt ​​of in een recessie terechtkomt.

Onnodig te zeggen dat agressieve Fed, hoge inflatie en recessierisico’s geen aantrekkelijk woord zijn voor stieren.

Marktactie gemengd

Hoewel de belangrijkste gemiddelden hoger uitkwamen, zijn er enkele grote verliezers onder de oppervlakte, zoals de sector-ETF’s lieten zien. De angst voor een recessie zet de olie- en andere grondstoffenprijzen onder druk, terwijl energieaandelen, mijnwerkers en kunstmestproducenten hard verkopen.

Veel winnaars van donderdag waren in elkaar geslagen techneuten zoals NOW-aandelen en namen van het Ark-type. Maar deze zijn niet uitvoerbaar. En zo snel als ze stuiteren, kunnen ze nog sneller dalen als de markt terugkeert naar recente dieptepunten.

Geneesmiddelenaandelen en sommige zorgverzekeraars zien er goed uit, waaronder Vertex en UnitedHealth. Medicals zijn defensieve groeinamen die het relatief goed zouden moeten doen in moeilijkere economische tijden.


Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD


Wat nu te doen

De marktrally vertoont enige positieve actie, al zijn er genoeg kanttekeningen. Er is geen echte reden om aan de zijlijn te blijven totdat een vervolgdag een nieuwe opwaartse trend bevestigt.

Terwijl sommige medicijnen en medische aandelen er interessant uitzien, of zelfs flitsende koopsignalen geven, zoals Vertex, zijn er niet veel kwaliteitsaandelen in positie of opgezet.

Bouw uw volglijsten op. Zoek naar aandelen die zich oprichten, maar ook naar namen die een sterke relatieve sterkte hebben, maar tijd nodig hebben om hun grafieken te repareren.

Lees elke dag The Big Picture om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_ECarson voor beursupdates en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog de premium aandelenlijsten, tools en analyses van IBD

Crypto Ice Age: waarom deze Bitcoin-crash de grote is

Leave a Comment